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Eine Branche auf ihrem Weg zur Digitalisierung

Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen

Die Finanzdienstleistungsbranche umfasst eine Vielzahl von Unternehmen, die Finanzdienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen anbieten. Es handelt sich um einen ausgereiften Sektor, in dem es viele vertrauliche Daten gibt. Daher müssen diese Unternehmen bei all ihren Aktivitäten höchste Sicherheitsanforderungen erfüllen. Dies ist ein wesentlicher Punkt, der bei allen Aktivitäten zu berücksichtigen ist. Dennoch darf dies den Sektor nicht daran hindern, entsprechend den Markttrends zu wachsen.

 

Aktuelle Trends

Laut einer Studie von Deloitte hat sich die Digitalisierung seit Beginn der Corona-Krise in der Finanzdienstleistungsbranche nachweislich beschleunigt. Dabei mussten die Unternehmen viel investieren, um ihren Betrieb und ihre Geschäftsaktivitäten umfassend zu digitalisieren. Vor allem bei den Umsätzen im Onlinegeschäft gab es einen erheblichen Zuwachs.

Diesen Trend gab es auch schon vorher, aber seit 2020 hat er stark angezogen – es gab eine regelrechte Kehrtwende. Der Sektor, der seit jeher auf Offlinekontakte ausgerichtet war und klassische Vertriebswege nutzte, wendet sich nun der digitalen Welt zu. 

Wir von Elixir Solutions unterstützen Finanzdienstleister bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsabläufe, der Ausrichtung ihrer Geschäftsabteilungen und der Einbindung in das Backoffice, um so das Kundenerlebnis zu verbessern.

Smart Phone with Money. Mobile Payment Concept.

Lösungen für die Herausforderungen der Finanzdienstleistungsbranche

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Implementierung neuer Marketingstrategien

Im Zuge der Digitalisierung des gesamten Finanzsektors müssen sich die Marketingteams auf die Leadgenerierung über digitale Kanäle konzentrieren. Dazu ist es notwendig, dass sie diese Leads verstehen und wissen, wann, wo und wie sie sie ansprechen können. Mit Hilfe der Inbound-Marketing-Methodik lassen sich die zu ergreifenden Maßnahmen strukturieren. Andere Konzepte, wie Agiles Marketing, unterstützen die Teams dabei, effizient zu arbeiten. 

Für die Unternehmen in dieser Branche liegt die Herausforderung nicht in der Qualifikation des Teams, das oft groß und spezialisiert ist, sondern darin, diese neuen Vorgehensweisen erfolgreich zu implementieren und umzusetzen.

 

Ausbau des digitalen Vertriebs

Die kaufmännischen Teams in der Finanzdienstleistungsbranche waren bisher überwiegend auf Offlinekommunikationskanäle ausgerichtet. Wie bereits erwähnt, gab es in der Branche eine grundlegende Umorientierung hin zu den Onlinekanälen. Die Vertriebsprozesse haben sich dadurch wesentlich verändert. 

Beispielsweise setzte der Bankensektor weitgehend auf persönliche Gespräche in den Geschäftsstellen. Dies hat sich geändert: Banken stellen ihren Kunden nun ein umfassendes Onlineangebot zur Verfügung. Dabei ist es wichtig, den bisherigen Verlauf der Interaktionen mit den Kontakten und ihre Verhaltensweisen zu kennen.

Elixir Solutions bietet Finanzdienstleistern entsprechende Lösungen zur Digitalisierung ihrer Vertriebsprozesse: mit Tools für den Vertriebsinnendienst oder zur Unterstützung von persönlichen Gesprächen mit direktem Zugang zu Hintergrundinformationen...

Entdecken Sie unsere Kundenberichte aus der Finanzdienstleistungsbranche

 

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Unterstützung von Kunden nach dem Kauf

Wie auch bei anderen Geschäftsvorgängen erfolgt die Nutzung von Finanzdienstleistungen heute größtenteils online. Unternehmen können verschiedene Maßnahmen ergreifen, um ein gutes Kundenerlebnis zu erzielen.

Das kann von der Lösung auftretender Probleme über die Bereitstellung allgemeiner Unterlagen zur Einrichtung bis hin zu häufig gestellten Fragen reichen. Diese Informationen zusammenzustellen, zu dokumentieren und den Kunden in einer Wissensdatenbank zur Verfügung zu stellen, ist ein guter Weg, um dies umzusetzen. Serviceteams können die Kunden außerdem unterstützen, indem sie per Chat direkt erreichbar sind. Auch die Bearbeitung von Fragen über ein Ticketsystem ist möglich.

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Verbindung mit dem Backoffice

Bei der Arbeit mit vertraulichen Finanzdaten ist ein höheres Maß an Sicherheit erforderlich, das in anderen Sektoren nicht immer gegeben ist. Zudem bedarf es spezifischer Architekturen im Hintergrund. Viele Tools erfüllen diese Anforderungen nicht. Deshalb arbeiten die Unternehmen und Institutionen der Finanzdienstleistungsbranche oft mit maßgeschneiderten Backend-Lösungen.

Infolgedessen müssen komplexe Lösungen für Integrationen entwickelt werden. Doch das ist etwas, womit wir bestens vertraut sind. 

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Diese Unternehmen aus der Finanzdienstleistungsbranche vertrauen auf uns

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Good support during our start with Hubspot

Elixir guided us through all the different steps in order to launch Hubspot. We had a lot of confidence in their approach and their experience.

Sarah Waegemans
Bank Van Breda

Great support for startups/ scaleups using HubSpot

We work with startups/ scaleups and we use HubSpot ourselves and on both counts I can recommend Elixir's support - they have really helped us as an organisation to transfer onto using HubSpot, and they have been really helpful to startups that we work with in questions about optimizing their use of the platform - keep up the good work guys - it is a pleasure working with you!

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Erfahren Sie mehr über die Erfolgsgeschichten dieser Finanzdienstleister

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